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The Third Age of the Sun
3019.02.27 - 3019.03.05

The Lord of the Rings: The Two Towers
Eä of the Ring

Endórë
Drann     
Gondor      Rohan      Lindon/Imladris/Lórien/Taur-e-Ndaedelos      Moria/Erebor/Emyn Engrin/Ered Luin

Q.: Quenya S.: Sindarin Na.: Nandorin K.: Khuzdul A.: Adûnaic PN.: Pre-Númenórean W.: Westron D.: Drûedainic M.: 암흑어 F.: 북부인어 H.: 남부인어 R.: Rohirric Du.: Dunland인어
E-: -를 현대영어화  AS-: -를 고대영어화  N-: -를 고대북구어화  L-: -를 Latin화  C-: -를 Celtic화  G-: -를 Gothic화

Eä of the Ring2월 27일 새벽, Aragorn 일행은 너부러진 Orc들 시체들을 발견합니다. 또 거대한 새가 하늘을 날고 있는 것을 또 목격합니다.

아침, Aragorn 일행은 Emyn Muil 서쪽 절벽을 내려와 나뭇잎 브로치를 줍고 Hobbit들이 아직 살아있음을 압니다.


Emyn Muil에서 돌아온 Gwaihir는, Gandalf에게 Hobbit 둘이 Orc에게 잡혔음을 보고합니다.
Gandalf는 Fangorn 숲에서 Treebeard와 멀리서 마주치나, 둘 다 깊은 사색 중이므로 그냥 스쳐 지납니다.


Nazgûl 하나를 만난 Grishnákh는 Uglúk을 뒤쫓으라고 명합니다.

Eä of the Ring 정오, Erkenbrand의 전령이 Edoras에 전해지나, Gríma가 Théoden의 귀에 들어가는 것을 지체시킵니다.

밤, Éomer는 Théoden의 명령을 따르지 않고, Orc들을 추격하기 위해 Edoras의 거의 모든 Rohirrim을 이끌고 Eastfold를 떠납니다.

Orc들은 Onodló강 부근에 도착하고 잠시 쉽니다.
Eä of the Ring
2월 28일 낮, Onodló강을 따라 북쪽으로 올라가던, Orc들 사이에 다시 분쟁이 일어나고, Moria에서 온 Orc들은 북쪽으로 돌아갑니다. 한편 Grishnákh가 무리를 이끌고 와 Uglúk의 무리에 다시 합류합니다. Uglúk은 Nazgûl을 조롱하며 Grishnákh를 놀려대고, Hobbit을 업고 다시 길을 달립니다. 이들은 Rohirrim이 추격 중임을 눈치챕니다.

저녁, Uglúk은 햇빛에 자빠진 Moria의 Orc들을 지나쳐 전속력으로 달려, Fangorn 숲 바깥 경계에까지 이릅니다. 그러나 벌써 이들을 따라 잡은 Éomer의 부대에게 포위당하자, Orc들은 Hobbit의 발을 묶고 전투태세에 들어갑니다.

밤, Aragorn 일행은 지난 밤 Orc들이 쉰 Onodló강 부근까지 이릅니다.
Eä of the Ring
2월 29일 새벽, Rohirrim이 포위를 죄어가며 Orc를 공격합니다. Uglúk과 Orc들이 그들을 공격하러 간 사이, 혼자 남은 Grishnákh가 Merry와 Pippin을 들고 달아나다 Rohirrim의 화살과 창에 맞고 죽습니다.

Merry와 Pippin은 결박을 풀고, Celeborn의 경고에도 불구, 위험을 각오하고 Fangorn 숲으로 들어갑니다.
Orc들은 Rohirrim에게 전멸당하고, Uglúk도 Éomer의 검에 베여 죽습니다. Eä of the RingRohirrim은 Orc 시체들을 모두 모아 태우고 Orc들이 왔던 길을 따라 갑니다.

아침, Merry와 Pippin은 Ent Treebeard를 만납니다. 서로 처음 보는 종족이라 신기해 합니다. Treebeard는 이들을 태우고 자기 집인 Wellinghall로 이동합니다.

Aragorn 일행은 Onodló강을 따라 북쪽으로 계속 달립니다.

Eä of the Ring저녁, Emyn Muil에서 아직까지 길을 잃고 헤매던 Frodo와 Sam은, 그곳 절벽에 이르자 Lórien에서 받은 밧줄을 이용하여 벼랑을 타고 내려옵니다. 바닥에 내려와 밧줄을 당기자, 밧줄은 저절로 매듭이 풀려 떨어집니다.

밤, Treebeard는 Hobbit들을 데리고 Hithaeglir의 Methedras 봉우리 아래이자 Onodló강의 수원지역인 Wellinghall에 도착합니다. Hobbit들은 Treebeard가 준 Ent의 음료(Ent-draught)를 마시고 키가 조금 커집니다.
Eä of the RingEnt는 요정, 인간, 마법사 문제에는 관여하지 않으나, Orc만큼은 혐오합니다. 그래도 Sauron은 멀리 있으니 상관없으나, 최근 들어 바로 옆의 Saruman이 Orc들과 결탁하고, Fangorn 숲의 나무들을 베고 있음을 알고, 그는 Saruman에게 어떤 조치를 취할 작정입니다. 그는 Hobbit들에게 이것저것 바깥 돌아가는 일들을 듣고, 마침내 분노가 터집니다. Treebeard는 그들에게 도움을 줄 것을 부탁합니다. 그는 Entwife들을 잃고, 많은 Ent들이 잠들어 Huorn이 되고 결국 나무가 되면서, Ent들의 수가 줄어든 것을 한탄합니다.


Eä of the RingFaramir는 Osgiliath 부근에서 Anduin을 감시하던 중, 한 작은 회색배가 떠내려오는 것을 봅니다. 그는 그 안에 황금혁띠를 찬 형 Boromir가 누워있는 것을 발견하고, 어디로 가느냐고 외치며 슬퍼합니다. 배는 계속 흘러가 어둠 속으로 사라집니다.
그의 두 동강 난 뿔나팔도 곧 강 양편에서 발견되어 Denethor에게 전해집니다. Denethor는 사랑하는 큰아들의 죽음을 알고 Faramir를 대신 보낼 것을 후회합니다.


Gollum은 Frodo의 행방을 모른 채 찾아 헤맵니다. Eä of the Ring숨어있던 Sam이 다가오는 Gollum을 공격하나, 오히려 그에게 잡혀 목이 졸립니다. 그러나 Frodo가 뛰어나가 Sting을 상기시키며 그에게 들이대니, Gollum은 자비를 구합니다.
Frodo는 1년 전 Gandalf의 말을 기억하며, 그를 놓아주고 Mordor까지 길잡이가 될 것을 명하며 그를 Sméagol이라고 부릅니다. Gollum과 Sméagol 사이에서 갈등하는 그의 발목에 Sam이 요정의 밧줄을 매자 Gollum이 고통스러워 하며, 풀어달라고 비명을 지릅니다. Frodo는 자신을 주인으로 섬기겠다는 Gollum의 약속을 받아내고 그를 풀어줍니다.
그러나 Frodo와 Sam은 Gollum에게 여행의 목적은 밝히지 않습니다.
Gollum은 햇빛을 싫어하므로, 일행은 앞으로 저녁부터 아침까지만 이동을 합니다.


Eä of the Ring2월 30일 아침, Aragorn 일행은 북서쪽에서 내려오는 Éomer의 기병들을 마주칩니다. Éomer는 그들이 Lórien을 거쳐 온 것을 듣고 Galadriel에 대해 그가 들은 소문대로 험담을 합니다. 화가 난 Gimli가 그를 꾸짖자, Éomer는 그를 조롱하고, 이에 Legolas는 그의 얼굴에 활을 겨룹니다.
분위기가 험악하게 돌아가자 Aragorn은 이들을 말리고, Andúril을 뽑아 보이며 자신의 신분을 밝히자 Éomer도 누그러집니다. 일행은 Éomer가 추격한 Orc들에 대해 자초지종을 듣습니다. 그러나 그들은 Hobbit이라는 Eä of the Ring종족 자체를 모릅니다. Aragorn은 Éomer에게 자신의 여정과 Gandalf와 Boromir의 비보를 전하고, Éomer도 Rohan과 Isengard의 정황을 알려줍니다. Éomer는 말 두필 Hasufel, Arod를 빌려주며, 일이 끝난 후 Edoras로 와줄 것을 요청하고 돌아갑니다.


낮, Treebeard는 Hobbit들을 데리고 Derndingle로 가, Ent들의 집회 Entmoot를 열고 Saruman 문제를 의논합니다.

Eä of the Ring밤, Gríma의 간언에 Theóden은 Edoras로 돌아온 Éomer를 명을 어기고 수도의 군사를 동원한 죄, Isen여울의 패배와 Theódred의 죽음을 알아낸 죄, 이방인을 놓아주고 말까지 빌려준 죄로 감금시킵니다. 이로써 Saruman의 2명의 적수가 모두 제거됩니다. Theóden은 또한 이방인의 Edoras 출입을 금지시킵니다.

Aragorn 일행은 말을 달려 Fangorn 숲 경계의 전장에 이르나, Hobbit은 찾을 수 없습니다. 그곳에서 밤을 보내는 일행에게 모자를 쓰고 지팡이를 든 한 노인이 나타납니다. 깜짝 놀란 Aragorn이 말을 걸자 그는 사라져버립니다. 그들은 말들이 사라진 것을 발견합니다.

Saruman은 뒤늦게 전장으로 와보나 이미 늦었습니다. 그는 Orc들이 Hobbit을 잡기나 한 건지도 모르고, 자기 Orc와 Mordor의 Orc 사이에 분쟁이 벌어졌었는지도 모릅니다. Theóden이 한반지를 취한 게 아닐까 당황한 Saruman은, Gandalf가 Fangorn 숲에서 지켜보고 있는 것도 모른 채, Rohan 공격하기 위해 서둘러 Isengard로 돌아갑니다.

Hasufel, Arod는 근처에 온 Shadowfax에게로 달려갑니다.

Eä of the Ring
3월 1일 새벽, Gollum의 인도로 Frodo 일행은 죽음의 늪지대에 들어섭니다.

아침, Aragorn 일행은 Merry, Pippin의 행적을 발견하고 Fangorn 숲으로 들어갑니다. 그곳에서 일행은 회색망토를 걸친 지난밤 그 노인을 발견합니다. Saruman이라고 생각한 일행은 경계하나, 노인은 그들에게 재빨리 다가오며 주문으로 움직이지 못하게 만듭니다. 일행은 모자의 챙의 그늘에 노인의 얼굴을 알아볼 수 없습니다.
Eä of the Ring노인이 며칠 전 Hobbit들이 예상치 못한 이를 만나 떠나갔다고 안심시킨 후 뒤돌아선 채 주문을 풀고, 회색망토를 벗어 속의 흰옷을 내보입니다. 일행이 공격하려 하자, Gimli는 도끼를 떨어뜨리고, Aragorn의 Andúril은 불길에 휩싸이고, Legolas가 쏜 화살은 섬광 속에 사라집니다. 노인은 이제야 자신이 백색의 Gandalf 임을 밝히니, 모두들 놀라움을 금치 못합니다.
그들은 그간 벌어진 일과 알고 있는 일들을 서로 알려줍니다. Gandalf는 Sam이 Frodo를 따라간 것을 알자 몹시 기뻐합니다. 또한 Eä of the RingBoromir가 죽은 것을 안타까워합니다.

Gandalf는 그들을 데리고 Fangorn 숲 밖으로 나와 휘파람을 붑니다. 그러자 멀리서 Shadowfax가 Hasufel, Arod를 데리고 달려옵니다. 그들은 Theóden을 만나러 Edoras를 향해 남쪽으로 전속력으로 말을 달립니다.

Faramir는 Ithilien을 통과하여 Mordor로 가는 Haradrim을 기습하기 위해, Minas Tirith를 나와 Ithilien의 은신처 Henneth Annûn으로 떠납니다.

Eä of the Ring밤, 죽음의 늪지대 여기저기에 불빛이 켜지고, 늪 속에 죽은 이들의 얼굴들이 보이니, Gollum이 불빛을 쳐다보지 말라고 합니다.

3월 2일 새벽, Nazgûl이 죽음의 늪지대 위를 선회하고 Mordor로 돌아갑니다.
Frodo는 Mordor에 가까이 갈수록 반지가 점점 무거워지고, 눈동자에 끌려감을 느낍니다.


Eä of the Ring아침, Gandalf 일행은 Edoras에 도착합니다. Theóden의 허가로 Edoras에 들어온 일행은 왕실대장 Háma에게 Gandalf의 지팡이를 제외한 모든 것을 맡기고 Meduseld로 들어가 Theóden을 알현합니다. 그의 뒤에는 Éowyn(24)이 시립하고, 저편에는 Gríma가 서있습니다.
Theóden은 또 무슨 재난을 가져왔냐며 Gandalf를 꾸짖고, Gríma도 나서서 Gandalf와 Lórien에 대해 독설을 내뱉습니다. Gandalf는 그의 망토를 벗어 그를 물리치고 지팡이를 들어올리니, 주위는 어두워지고 섬광이 번쩍입니다. 다시 주위가 밝아지자 Theóden은 Gríma의 독에서 완전히 치유되어 본래의 정신을 회복합니다.
그는 조카 Éomer를 해방시키고, Gríma에게서 자신의 보검 Herugrim을 돌려받고, Gandalf의 말대로 그에게 말을 주어 Isengard로 떠나게 합니다. Théoden은 감사의 선물로 Gandalf에게 아예 Shadowfax를 선물합니다. 또한 그는 죽은 아들 Théodred를 대신해 Éomer를 자신의 후계자로 선포합니다. Éowyn과 Aragorn은 서로를 눈 여겨 봅니다.


정오, 제2차 Isen여울 전투.Eä of the Ring Saruman의 대군이 Isen강 서쪽의 Grimbold의 요새를 공격합니다.

오후, Ent들은 Entmoot에서 Saruman을 타도하기로 결정을 내리고, 바로 Hobbit과 함께 Isengard로 Ent의 마지막 행진을 합니다.


Theóden은 Gandalf와 Éomer의 조언대로 먼저 Saruman의 위협을 제거하기 위해 출전을 결심하고, 조카딸 Éowyn에게 Edoras의 백성들을 Dunharrow의 요새로 피신시키게 합니다. Éowyn도 나가서 싸우고 싶지만, 참고 임무를 맡습니다.Eä of the Ring
Theóden은 Lightfoot 아들인 Snowmane을 타고, Éomer는 사과의 의미로 자신의 Firefoot에 Gimli를 태워줍니다. Theóden은 Éomer, Gandalf, Aragorn, Legolas, Háma 등과 함께 Rohirrim을 이끌고 서쪽 Isen여울로 출격합니다.

저녁, Frodo 일행은 드디어 죽음의 늪지대를 벗어나, 황폐지로 들어섭니다.

Saruman의 군대가 대공세로 나오자,Eä of the Ring 수적으로 밀린 Grimbold는 여울 동쪽으로 후퇴합니다. 적들은 아직 여울을 건너지 않고 대군이 도착하기를 기다립니다. Isen 동쪽강변의 북쪽에서 방어하던 Elfhelm도 Grimbold의 주둔지 쪽으로 내려와 좀 떨어져서 적이 북쪽과 동쪽에서 Grimbold를 공격하는 것을 막을 태세를 하고, Helm의 협곡의 Erkenbrand와 Edoras에 전령을 급파합니다.

밤, Saruman의 거의 전병력이 Isen 서쪽에서 공격해 옵니다. 그들이 횃불을 켜니 불의 강이 넘실대는 듯 합니다. 강건너에서의 그들의 불화살 세례에, Grimbold는 버티지 못하고 동안에서 물러서 주둔지 주위에 거대한 방패벽을 만듭니다. 곧 적들은 여울을 건너 주둔지를 포위하고 방패벽 위로 횃불을 던집니다. Grimbold는 오래 버티지만, 점점 불리해져 갑니다. 한편 Elfhelm도 Isen 동쪽으로 은밀하게 내려온 늑대를 탄 Orc들의 공격에 Grimbold를 돕지 못합니다. Grimbold는 여기서 결사적으로 싸우다 전멸해봐야 Erkenbrand에게 도움이 안될 것이기에, 전멸만은 막아야겠다는 생각에 적의 공세가 잠시 수그러들자 동쪽 벽을 열어, Erkenbrand의 조카이자 Harrowdale의 영주인 Dúnhere를 대장으로 기병들을 내보내 포위망으로 뚫고 적을 에돌아 뒤에서 공격합니다. 적들이 혼란에 빠지고 어두워진 틈을 타 Grimbold는 전군을 도로에서 벗어난 채로 달아나게 합니다.
마침 달빛도 구름에 가리워져 매우 어두우므로, 여울을 빼앗은 것에 만족한 Saruman의 사령관은 그들을 쫓지 않고 최대한의 병력을 모아 남쪽으로 보냅니다.

Erkenbrand는 Helm의 협곡을 나와 서쪽에서 오는 패잔병들을 Helm의 협곡으로 가게 합니다.

Eä of the Ring 성난 Ent와 Huorn들이 Nan Curunír에 이릅니다.

3월 3일 자정, Saruman은 Rohan에 최후의 일격을 가할 작정으로 Isengard에 남은 모든 병력을 출진시킵니다.

아침, 이들이 모두 나가 사라지자 Huorn들은 그들을 쫓고, Ent들은 Isengard의 성문과 성벽을 부수고 그 안으로 돌격합니다. Eä of the Ring 다른 Huorn들은 Isengard 주위에 숲을 이루어 Orc들이 달아나지 못하게 합니다. Isengard는 파괴되고 당황한 Saruman은 Orthanc 안으로 피신합니다. Orthanc는 매우 단단하여 Ent들조차 무너뜨릴 수 없습니다. Saruman은 그 안에서 기계를 작동시켜 Isengard 땅속 곳곳에서 불을 내뿜어 Ent들을 공격합니다.
더더욱 분노한 Ent와 Huorn들은 Isen강을 담을 댐과 참호를 만들기 시작합니다.


오후, Theóden은 Isen여울에서 오는 전령을 만나 소식을 듣고, Helm의 협곡으로 목적지를 바꿉니다. Gandalf는 일행과 헤어져 Isengard 쪽으로 서둘러 달립니다.
Minas Tirith의 Denethor는 봉화를 지피고, 붉은화살(Red Arrow)을 보낼지 결정하기 위해 palantír로 Rohan을 관찰합니다. 먼저 Edoras를 보고, 멀리 북서쪽으로 이동 Isen여울 쪽으로 향하다, 기병대가 이동하는 것을 목격하고, 그 사이에 Gandalf를 발견합니다. 그리고 그가 일행과 떨어져 북쪽으로 질주하는 것을 봅니다.

Eä of the Ring 저녁, Saruman의 대군은 달아난 Rohirrim을 추격하지 않고 바로 동남쪽으로 Helm의 협곡을 향해 진격하며, 주변의 민가들을 약탈합니다.

Gandalf는 Isengard에 도착, Ent들의 공격을 확인하고, Treebeard, Merry, Pippin을 만납니다. 죽은 줄 알았던 Gandalf를 보자, Hobbit들은 깜짝 놀라며 기뻐합니다. Gandalf는 Treebeard에게 Gríma에 대해 당부를 한 후, 곧바로 Isen여울 쪽으로 달립니다.
Eä of the Ring Eä of the Ring
밤, Theóden은 Helm의 해자를 방어하는 Gamling의 보고를 듣고 Hornburg에 들어오자마자, 병사들을 성벽에 배치합니다.
곧 적들이 Helm의 협곡에 도달, Hornburg 전투(Battle of the Hornburg)가 시작됩니다.
해자를 지키던 군사들은 화살을 전부 쏘아 적들의 전진을 늦추고 Hornburg 안으로 후퇴합니다.

Gandalf는 Isen여울 부근에서 Grimbold, Elfhelm 등을 만납니다. Gandalf는 Elfhelm에게 일부 군사를 주어 Rohirrim의 시신을 모아 여울의 중앙섬에 무덤을 만든 후, 수도 방비를 위해 Edoras로 가게하고, 자신은 Grimbold와 함께 나머지 군사들을 이끌고 Erkenbrand를 찾아 Helm의 협곡으로 향합니다.

Eä of the Ring3월 4일 자정, Orc와 Dunland인들이 화살과 투석을 맞아가며, 일부는 성벽을 기어오르고, 일부는 경사로를 타고 Hornburg의 성문으로 돌격하여 충차로 문을 공격, 성문은 붕괴되고, Háma도 전사합니다. 이에 Andúril의 Aragorn과 Gúthwinë의 Éomer 그리고 Gimli가 샛문으로 나가 적들을 무찌르니, 모두 뒤로 달아나고, 그 동안 성문은 보강됩니다.

그러나 더 많은 Saruman의 병력이 도착하고, 더욱 거세게 성벽을 공격합니다. Eä of the RingRohirrim은 사다리와 갈고리로 성벽을 오르는 적들을 무찌릅니다. 일부 Orc들이 수로를 통해 Helm의 협곡으로 들어오자 Gimli와 Gamling은 그들을 무찌르고 재빨리 수로를 봉쇄합니다.

잠시 전쟁은 소강상태로 접어드나, 곧 적은 수로에 Saruman의 폭탄을 터뜨려 뚫어버리고 그 안으로 다시 몰려 들어옵니다. 그 엄청난 수에 성벽에 있던 Aragorn과 일부 군사들은 Legolas의 엄호 속에 모두 Hornburg의 계단을 타고 Eä of the Ring후문으로 후퇴하고 문을 닫아버립니다. 또 Gimli, Éomer, Gamling을 비롯한 일부는 Aglarond 안으로 후퇴합니다. Gimli는 그 동굴의 아름다움에 찬탄을 금치 못합니다.


Ent들은 댐을 무너뜨리니, Isengard는 물에 잠겨 Saruman의 기계들은 무용지물이 됩니다.

새벽, Frodo 일행은 Cirith Gorgor의 협로를 가로 막고 있는 Morannon 근처 화산암 황무지 지대를 지나다, 화산암 둔덕에 몸을 숨기고 쉽니다.

Eä of the RingEä of the Ring전황이 불리하게 돌아가자, 거대한 뿔나팔 소리와 함께 Théoden이 Aragorn과 함께 Hornburg의 모든 기병들을 몰고 나옵니다. Dunland인들은 260년 전 Helm을 상기하며 기겁을 합니다. Théoden은 Helm의 해자까지 적들을 쳐나가다 앞에 갑자기 숲이 우거져 있음을 발견하고 놀랍니다. Saruman의 군사도 당황합니다.
그때, 떠오르는 아침 해와 함께, Gandalf가 Erkenbrand의 Rohirrim과 함께 나타나 언덕을 타고 내려와 적을 휘몰아칩니다. 적들은 모두 Huorn의 숲으로 도망가다 밟혀 죽고 맙니다. Hornburg의 전투는 승리로 끝납니다.

Eä of the RingThéoden은 Rohan 곳곳에 승리의 소식을 전하게 하고, 동쪽에서의 전쟁을 대비하여 Rohan의 모든 장정들을 10일까지 Edoras로 소집하게 합니다.

오후, Gandalf와 Théoden은 Aragorn, Legolas, Gimli, Éomer 등과 소수 군사를 이끌고 Saruman과 담판을 짓기 위해 Isengard로 떠납니다. Huorn의 숲은 그들이 통과할 수 있도록 길을 열어줍니다. Legolas와 Gimli는 전쟁이 끝나고 살아남으면 함께 Fangorn 숲과 Aglarond를 방문하기로 약속합니다.


Eä of the Ring저녁, Sam은 자다 일어나, Gollum과 Sméagol의 대화를 엿듣고, 그의 마음도 한반지의 지배를 받고 있음을 알게 됩니다. Sam은 Gollum이 한 말 중, 그녀가 도울 수 있다는 말의 그녀가 누군지 의심하지만, 아직 그 대화를 못들은 척 합니다.
Gollum은 그들을 Shelob에게 데려가 먹히게 한 후, 그녀가 옷가지를 버릴 때 반지를 손에 넣을 심산입니다.
일행은 다시 일어나 Morannon를 향해 갑니다. 그때 Nazgûl 하나가 서쪽으로 날아갑니다.

밤, Ent들은 Isengard에 대한 수공을 중단합니다.

3월 5일 자정, Nazgûl 하나가 급히 Isengard 쪽으로 날아갑니다. Gollum은 세 번째로 Nazgûl을 목격하자 불길하다며 길을 멈추자, Frodo가 화를 내며 재촉합니다.

Eä of the Ring새벽, 일행은 드디어 Mordor의 관문 Morannon에 도착합니다. 그러나 감시가 삼엄한 이곳을 어떻게 통과할지 막막합니다. 그제서야 Gollum은 Frodo가 이곳에 온 이유를 알고, 한반지를 빼앗길 것이라면서, Mordor로 들어가는 다른 길이 있다며 말립니다.
Sam은 지난번 그의 대화로 Gollum이 한반지를 손에 넣을 생각임을 의심하지만, Frodo의 결정을 기다립니다.

아침, 이제야 Isengard에 도착한 Gríma는 기겁을 합니다. Eä of the RingTreebeard는 그도 Orthanc에 가두어 버립니다.
Merry와 Pippin은 떠다니는 표류물을 뒤지다 Saruman이 비축해놓은 Shire의 고급 연초, Hornblower의 Longbottom Leaf 저장고를 발견하고, Saruman이 어떻게 이것들을 입수했는지 의심합니다.

한편, Sauron의 소환에 응한 동부인들이 Morannon 안으로 들어갑니다. 망설이던 Frodo는 Sméagol에게 가려는 길을 꼬치꼬치 물으나 그의 말이 미심쩍습니다.

Eä of the Ring정오, Gandalf와 Théoden 일행이 Isengard에 도착합니다. 물에 잠기고 폐허가 된 Isengard와 Hobbit, Ent 등 전설상에 나오는 이들을 보고 놀라는 Rohan 사람들. Aragorn, Legolas, Gimli도 Hobbit들을 다시 만나 기뻐합니다.

한편, Nazgûl 넷이 머리위로 지나가고, 곧 Haradrim이 Morannon으로 행진해 들어갑니다. Frodo는 Sméagol을 한번 더 믿기로 결심하고, 해가 지기를 기다립니다.

Eä of the Ring오후, Gandalf는 Saruman을 나오게 합니다. Saruman은 난간에 기댄 채 Théoden에게 그 특유의 사람을 끌어들이는 목소리와 말투로 화평을 제의합니다. 그러나 그의 마력은 이제 끝났는지 Théoden은 단호히 거부하고 그의 목을 요구합니다.
Saruman은 통하지 않자, 이번엔 Gandalf에게 자신은 악의가 없으며 다시 동맹을 맺자며, Orthanc 안으로 그를 청합니다.
그러나 Sauron을 무찌르는데 그의 도움을 받고 싶은 Gandalf는, Orthanc 주위는 모두 그에게 적이고, Sauron도 그를 배신자로 보고 있다며, Orthanc의 열쇠와 지팡이를 넘기고 아무 곳으로나 자유로이 떠나라고 합니다.
Eä of the Ring하지만 여전히 Orthanc를 차지하고 싶고, 또한 Sauron에게 배신자로 찍히고 싶지 않는 Saruman은, 협상을 하려면 나중에 홀로 오라며 들어가려 하니, Gandalf는 엄중한 목소리로 그를 제지합니다.
Gandalf는 자신은 더 이상 회색이 아니라 죽음에서 돌아온 백색의 마법사라며, Saruman을 Istari와 백색회의에서 추방하고 그의 지팡이를 부러뜨립니다.
놀란 Saruman이 안으로 들어가는 순간, Gríma가 Gandalf를 맞춰 죽일 요량으로 palantír를 던지나 실패합니다. Pippin이 그것을 주워 들자 Gandalf는 빼앗아 망토로 쌉니다.
잠시 후 Saruman의 비명소리가 들립니다.
Gandalf는 Treebeard에게 Saruman이 절대로 Orthanc를 탈출하지 못하게 하도록 신신당부합니다.

저녁, Frodo 일행은 남쪽 Osgiliath의 교차로(Cross Roads)로 향합니다. Morannon에서 멀어질수록 Frodo는 마음이 가벼워짐을 느낍니다.

Gandalf와 Théoden 무리는 Isengard를 떠나 Helm의 협곡으로 향합니다.

밤, Gandalf 일행은 Dol Baran에서 야영합니다.
Eä of the Ring 다들 잠든 사이 Pippin은 호기심 속에 Gandalf에게서 아까 주운 palantír를 몰래 빼옵니다. 그는 설치가 까다로운 이 palantír를 실로 우연히 바닥에 수직으로 놓고, 서쪽에 앉아 들여다봅니다.
그는 Sauron을 만납니다. Isengard에서 무슨 일이 일어난 지도 모르는 Sauron은, 이 palantír가 아직 Orthanc 안에 있다고 생각합니다. Sauron은 그가 Hobbit임을 알고, 그토록 원하던 것을 찾아내어 너무 기쁜 나머지 얼른 그를 자신 앞에 데려다 직접 상대하고 싶은 생각에, Pippin에게 그는 Saruman을 위한 것이 아니니, 곧 그를 데리러 사람을 보내겠다고 그에게 전하라고 말합니다.

Pippin은 비명을 지르며 쓰러지고, Gandalf가 달려와 그를 깨우고 추궁합니다. 그는 Pippin이 중요한 정보들을 Sauron에게 불지 않아 다행입니다.
Gandalf는 이제야 Sauron과 Saruman이 어떻게 서로 연락을 주고 받았는지 알게 됩니다. 그는 palantír를 Elendil의 후계자인 Aragorn이 간수하게 하고, 절대로 사용하지 말 것을 당부합니다. Gandalf는 Sauron이 오판한 이 기회를 살려야 한다고 판단합니다.
이때 Nazgûl이 공중에 나타나 선회하더니 Isengard로 날아갑니다.
일이 급해진 Gandalf는 나머지 사람은 뒤따라오게 하고, Shadowfax에 Pippin을 태우고 Minas Tirith로 출발합니다.

Théoden, Aragorn, Legolas, Gimli, Éomer, Merry 일행도 서둘러 Helm의 협곡으로 향합니다. Eä of the Ring




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제2차 Isen 여울 전투
Hornburg 전투