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Farewell to Lórien

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The Third Age of the Sun
2941 - 3000

The Hobbit
Eä of the Ring

Endórë
Drann     
Gondor      Rohan      Lindon/Imladris/Lórien/Taur-e-Ndaedelos      Moria/Erebor/Emyn Engrin/Ered Luin

Q.: Quenya S.: Sindarin Na.: Nandorin K.: Khuzdul A.: Adûnaic PN.: Pre-Númenórean W.: Westron D.: Drûedainic M.: 암흑어 F.: 북부인어 H.: 남부인어 R.: Rohirric Du.: Dunland인어
E-: -를 현대영어화  AS-: -를 고대영어화  N-: -를 고대북구어화  L-: -를 Latin화  C-: -를 Celtic화  G-: -를 Gothic화

2941
3월 15일, Gandalf는 Saruman이 Dol Guldur를 공격하는 것을 방해하는데다, Sauron이 Erebor의 Smaug를 자기 쪽으로 끌어들일까 봐 전전긍긍합니다. 그는 특히 Sauron에게 저항하는 세력은 무쇠언덕의 난장이 정도뿐인 북부지역에서, Smaug를 이용, 곧바로 Imladris를 공격하면 최악의 시나리오가 될 것이기에, 어떡해서든 Smaug 문제를 조기에 해결해야 한다고 생각합니다. 이런저런 골치 아픈 생각에 머리가 아픈 그는, 잠시 휴식도 취하고 방안을 연구할 겸, 20년 만에 첨으로 Shire로 향하던 중 잠시 Bree에서 묵습니다. 마침 그는 거기서 우연히 여행에서 돌아오다 Bree에 들른 Durin 민족의 왕 Thorin II(195)를 만납니다.

Thorin의 요청으로 Ered Luin으로 간 Gandalf에게 난장이들은 그의 선조들의 보물과 Smaug에 대한 복수에 대한 자신의 고충을 털어놓습니다. Gandalf는 지난 91년 전 Dol Guldur에서의 난장이가 Thráin II임을 짐작합니다. 그도 Smaug를 처치하고 싶지만, Thorin이 생각하는 전쟁은 Sauron의 주의를 끌게 되어 성공할 공산이 없다는 생각에, Thorin을 돕기로 약속만 하고 Shire로 떠납니다.

Eä of the Ring4월 Shire에서 온 Gandalf는 Bilbo Baggins(51)에 대한 소문을 듣고 갑자기 마음 속에서 어떤 느낌이 들어 그를 오랜만에 만나보려 하지만, 그는 집에 없습니다. Gandalf는 곧 있을 백색회의 때문에 시간이 촉박하다는 생각에 그를 막무가내로 원정에 가담시키기로 하고,
바로 Thorin에게로 돌아가 그가 이미 세운 계획을 제쳐놓고 Hobbit 하나를 그들 원정에 끌어들일 것을 설득합니다.

4월 25일, Gandalf는 Bilbo를 찾아가 그를 떠보고,

4월 26일, Bilbo가 부르지도 않은 13명의 난장이들과 Gandalf가 Bag End로 찾아와 Bilbo를 그들 원정에 끼우려고 합니다. 그러나 겁먹은 Bilbo가 따르지 않고, 난장이들도 그의 모습에 실망하여 Gandalf에게 투덜댑니다. 이에 Gandalf는 이전에 Thráin II가 그에게 준 Erebor의 지도와 열쇠를 건네주며 그를 설득합니다. Took 가문 기질이 동한 Bilbo도 원정에 참가하기로 결심,
Eä of the Ring
4월 27일, 보물의 14분의 1을 받기로 하고, Erebor로 원정을 떠납니다. 원정에 참가한 이들은, Bilbo, Gandalf, Thorin II, 그의 누이의 아들들 Fíli(82), Kíli(77) 형제, 그의 팔촌 Balin(178), Dwalin(169) 형제 및 Óin(167), Glóin(158) 형제, 먼 친척 Ori, Nori, Dori 형제, 그리고 Durin 가문은 아닌 Bifur 및 그의 친척 BofurBombur 형제로 모두 15명입니다.


Eä of the Ring 5월, 일행은 Gandalf가 잠시 앞길을 보러 간 사이 3명의 Stone-troll 일당에게 잡혀 구워 먹힐 위기에 처하나, 마침 돌아온 Gandalf의 꾀에 넘어간 Troll들은 시간을 질질 끌다 새벽햇살을 받아 돌로 변하고 맙니다. 일행은 Troll들의 동굴에서 오래된 검들을 찾아냅니다. Gandalf와 Thorin은 각자 룬 문자가 새겨진 검들을 줍고, Bilbo도 자신의 몸집에 맞는 검을 하나 줍습니다.

6월, Imladris의 Elrond의 집에 도착한 그들은 휴식을 취합니다. 요정을 처음 보는 Bilbo는 마냥 신기합니다.
Eä of the Ring
Lithe 1일, Elrond(6440)는 그들이 Troll의 굴에서 주운 검들이 과거 Beleriand의 Gondolin의 검들이며, 그 중 Gandalf가 든 것은 Turgon이 지니던 Glamdring이고, Thorin이 든 것은 Orcrist임을 가르쳐줍니다. 이 둘은 서로 짝을 이루는 검이며, Orc들이 가까이 있으면 분노로 푸른 빛을 냅니다. Elrond는 또한 Thrór의 지도에서 달빛을 받아야지만 보이는 문자를 발견하고 해독해줍니다.


연중절, Gandalf 일행은 Imladris를 떠나 Hithaeglir를 오르기 시작합니다.

7월, 그들은 한 동굴에서 휴식을 취합니다. 그러나, 동굴 안쪽의 비밀문에서 나온 Orc들에게 난장이들과 Bilbo는 모두 사로잡힙니다.
Orc의 두목은 그들을 심문하다가, Thorin이 Orcrist를 지니고 있는 것을 보자 노하여 바로 죽이려고 달려드는데, 마침 그들을 구하러 동굴 안으로 들어온 Gandalf가 마법으로 모두 해치웁니다. 모두 어두운 동굴 속을 헤쳐가며 모두 동굴의 뒷문으로 탈출하나, Bilbo는 일행을 놓치고 길을 잘못 들입니다.

Eä of the RingBilbo는 바닥에서 우연히 반지 하나를 주워 주머니 안에 넣습니다. 더 이상 가망 없는 주인에게서 막 겨우 벗어나 Orc에게 발견되기를 기다리던 반지에게도 뜻밖의 일입니다. 출구를 찾아 좀더 깊숙이 들어간 Bilbo는 동굴 안의 호숫가에서 2명의 자아를 가진 괴상한 생명체를 접합니다.
바로 Gollum입니다. Gollum은 Bilbo를 잡아 먹을 작정으로 그의 생사가 걸린 수수께끼 놀이를 시작합니다. Gollum이 이기면 그를 잡아먹고, Bilbo가 이기면 나가는 길을 알려주는 것입니다.
Eä of the Ring그런데 별안간 Bilbo가 주머니에 있는 반지를 만지작 거리다 자기 주머니에 있는 게 뭔지 Gollum에게 물어봅니다. 이런 엉터리 질문에 열 받은 Gollum은 검을 쥔 그를 감히 공격하지 못하고, 반지를 끼러 호수 위의 자기 섬으로 갑니다.
그런데 암만 찾아봐도 반지가 없는 것입니다. 478년간 애지중지하던 생일선물, 반지가 사라지자 그는 섬뜩한 소리를 지르며 당황해 합니다. 그러다 Bilbo가 반지를 갖고 있다고 짐작하고 그에게 다가갑니다. 이때 겁먹은 Bilbo의 주머니 속에 넣은 손가락에 우연히 반지가 끼어지니, 놀랍게도 몸이 사라집니다. Bilbo는 자신을 찾으러 출구 쪽으로 가는 Gollum의 뒤를 몰래 쫓습니다. 출구를 발견한 Bilbo는 이제 Gollum을 죽이려고 하나, 갑자기 그에게 연민을 느껴 그냥 둔 채 밖으로 탈출합니다.

Bilbo는 Gandalf 일행과 조우하지만, 반지 이야기는 하지 않습니다. 그러나 그들은 곧 쫓아온 Orc와 Warg들에게 포위를 당하고 위기에 빠집니다. 이때 부근에서 이들을 보고 날아온 Gwaihir의 독수리들이 그들을 공격하고 일행을 구출합니다.
연달아 많은 손실을 입은 Orc들은 Hithaeglir 북부 Gundabad에서 Azog의 아들 Bolg가 지휘하는 Orc들 무리로 들어갑니다.
Bolg는 그곳에서 북부 지역을 장악하기 위해 휘하에 Orc들을 모으고 있습니다.

독수리들은 Gandalf 일행을 Anduin을 건너 Carrock 근처에 내려줍니다. 그곳에서 일행은 동물을 사랑하고, 곰으로 변신할 수 있는 북부인의 한 계열인 Beorn의 집에서 머뭅니다. 일행이 다시 출발하려 하나 Gandalf는 급한 용무가 있다며 원정길에서 이탈하고 백색회의에 참가하기 위해 떠납니다. 나머지 14명만이 어둠숲으로 들어갑니다.


Eä of the Ring8월, 암흑의 어둠숲을 가로질러 통과하던 일행. 그러나 Thorin은 불법침입자로 몰려 Thranduil의 숲요정들에게 잡혀 Orcrist를 빼앗기고 감금됩니다. 나머지 난장이들은 모두 거대한 거미들에게 사로잡혀 먹히려고 합니다. 그러나 Bilbo가 그 자신도 놀라울 정도의 기질을 보이며, 검과 반지를 이용하여 거미들을 해치우고 사로잡힌 난장이들을 모두 구출합니다. 이제 난장이들도 Bilbo가 몸을 숨겨주는 마법의 반지를 가진 것을 압니다. Bilbo는 자신에게 큰 도움을 주는 이 검에게 Sting이라는 이름을 지어줍니다.
그렇지만 Bilbo가 구한 난장이들은 다시 모두 요정들에게 사로잡혀 끌려가 감옥에 갇히고 맙니다.

한편, 어둠숲의 어둠이 너무 심해지고, 악의 무리들이 하나의 의지 하에 뭉치니, 제3차 백색회의가 열립니다. 반지들에 대해 큰 토론이 벌어지고, Gandalf는 Sauron이 한반지를 찾지 못한다 하더라도 이미 아홉반지를 지배하고 있고, 일곱반지도 남은 3개를 모두 회수했기에, 지금 충분히 강하며 곧 아군을 압도할 것이라며 당장 공격을 주장합니다.
Saruman도 Sauron이 더 이상 한가하게 Anduin을 수색하지 못하게 그를 Dol Guldur에서 몰아내야 되겠다고 판단하고, 공격을 찬성합니다.
Eä of the Ring
9월, Thranduil의 성안에서 반지를 낀 채 세월을 보내던 Bilbo는, 꾀를 써서 왕의 축제일에 감시가 소홀한 틈을 타 반지를 끼고 Thorin을 포함한 모두를 구출시킨 후, 숲요정들이 Celduin 하구이자 Rhûn 내해 북서쪽 기슭인 Dorwinion의 질좋은 포도주를 구입하기 위해 긴호수의 수상도시 Esgaroth로 내려보내려는 빈 포도주통 안에 숨어타고 숲(Forest)강을 따라 내려옵니다.


9월 22일, 고생고생하며 일행은 마침내 Esgaroth에 도착합니다. Thorin은 그들에게 자신이 Erebor 왕국의 후손이라며 Smaug를 처치하겠다고 선언합니다. Esgaroth의 영주의 의심 속에, 난장이 일행은 그들을 크게 환영하는 마을 사람들로부터 도움을 받아 기운을 회복합니다. 지금까지 Bilbo의 활약을 지켜본 난장이들은 더 이상 그를 불평하지 않고 그의 말을 따릅니다. 한편 이들을 알아본 Thranduil의 요정들이 이들의 탈옥을 전하러 급히 떠납니다.

10월, Esgaroth를 떠난 Bilbo 일행은 마침내 목적지이자, Smaug의 둥지인 북쪽의 Erebor에 다다르나 비밀문을 여는 법을 알지 못해 한참을 밖에서 머뭅니다.

Eä of the Ring백색회의가 Dol Guldur를 공격해오자, Sauron은 이미 알고 있는 듯 계획대로 Dol Guldur를 버리고 달아납니다.

11월, Durin의 날, Bilbo의 도움으로 대전당으로 통하는 비밀문을 연 일행. 그러나 여러 차례 난장이들을 도와준 Bilbo는 또다시 그들에게 떠밀려 대전당 안으로 혼자 들어갑니다. 반지를 낀 채 돌아다니다 보물들이 쌓여진 방에서 Smaug를 발견한 Bilbo는, 그와 대화하여 그의 약점이 그가 입은 다이아몬드 조끼의 맨 살이 드러난 부분임을 알아냅니다. 하마터면 그의 주문에 빠질뻔한 그는 무사히 난장이들에게 돌아가 사실을 알려줍니다. 그러자 옆에 앉아있던 늙은 개똥지빠귀가 멀리 날아갑니다.

한편, Smaug는 밖으로 나와 난장이들이 들어온 비밀문을 찾아내 부숴버립니다. 그리고 그들이 Esgaroth의 도움을 받고 있다고 짐작하고, 그곳을 공격하러 날아갑니다.

Eä of the Ring난장이들은 나갈 길이 막히자 탈출구를 찾아 대전당로 내려옵니다. 일행은 Smaug가 자리를 비운 보물의 방으로 들어갑니다. Bilbo는 거기서 아름다운 보석 Arkenstone을 발견합니다. 다른 보물은 받을 필요 없이 이거면 충분하다고 생각한 그는, Arkenstone을 몰래 주머니 속에 넣습니다. Arkenstone을 찾는데 혈안인 Thorin은 mithril로 만든 갑옷을 주워 Bilbo에게 줍니다. 안에 Smaug가 없음을 안 일행은 전당 밖으로 나와 숨어서 곧 돌아올 Smaug를 경계합니다.


Eä of the Ring 한편, Smaug는 Esgaroth를 공격하여 불바다로 만들어버립니다. Smaug가 멸망시킨 Dale의 군주 Girion의 후손인 명사수 Bard가 궁병들을 이끌고 Smaug에게 화살세례를 퍼붓지만, 그의 두꺼운 비늘과 다이아몬드 조끼에 모두 튕겨나가므로 속수무책입니다. 이때 개똥지빠귀가 날아와 Bard에게 지저귑니다. Dale의 후예인 Bard는 당장 개똥지빠귀의 말을 알아듣고, Smaug의 조끼의 맨 살이 드러난 부분을 겨냥하여 조상에게서 물려받은 마지막 검은 화살을 날립니다. Morgoth가 창조하여 6000년이 넘게 살아온 최후의 용 Smaug는 치명타를 먹고 고통으로 화염을 내뿜으며 Esgaroth 한복판에 떨어져 죽고 맙니다.
영주는 난장이들이 Smaug를 자극하여 Esgaroth에 불행을 안겼다고 선동합니다. 그의 말을 믿지 않는 Bard는 어쨌든 난장이들이 이미 죽었으며 도시를 복구하기 위해 Smaug의 보물들이 필요하다고 생각합니다. 그러나 당장 겨울을 나는 것이 비상이므로, 어둠숲의 Thranduil에게 도움을 요청합니다.

한편, Smaug가 사라지자 그곳에 살던 새들 사이엔 동요가 일어, 곳곳으로 그의 죽음이 알려지니, Thranduil과 Anduin의 Beorn은 물론, Gundabad 산에 집결한 Bolg의 Orc들의 귀에도 들어갑니다. Orc들은 난장이들에게 원수를 갚고 Erebor를 차지하기 위해 Ered Mithrin을 따라 동쪽으로 진격합니다.
Erebor의 보물에 관심이 있는 Thranduil도 그곳으로 나서다 Bard의 원조요청을 받습니다.
그는 원조물자들을 Esgaroth에 보급하고, Bard의 군사와 함께 Erebor로 보물을 찾으러 갑니다. 영주는 남은 사람들과 함께 도시를 복구합니다.


난장이들은 개똥지빠귀가 데려온 거대한 갈가마귀 Carc의 아들 Roäc(153)에게서 Smaug가 죽었고, Bard가 Esgaroth의 군사를 이끌고 오고 있으니, 현명한 결정을 하라는 조언을 받습니다. 보물들을 조금도 양보하기 싫은 Thorin은 Roäc에게 무쇠언덕의 Dáin II(174)에게 이 소식을 전하고 군사를 보내줄 것을 요청케 합니다.
그리고 나서 난장이들은 대전당로 들어가 성문을 봉쇄하고 전쟁에 대비합니다.

난장이들이 살아있음을 안 Bard는 성문 앞으로 와 Thorin에게 자신들이 보물을 원하는 정당한 이유를 대며, 협상을 타진합니다. 그러나 며칠 동안 보물과 함께 생활하면서 탐욕에 눈이 먼, 거기다 자신을 감옥에 가두고 치욕을 준 Thranduil까지 있자 열이 난 Thorin은 Bilbo의 기대를 지고 그의 요구를 거부합니다. 이것은 비단 Thorin 뿐만이 아니라 원래 Yavanna와 상의 없이 Aulë가 혼자 창조한 대부분의 난장이들의 기질입니다.
이제 Bard와 Thranduil은 Erebor의 정문 앞의 계곡을 완전히 포위하고, 그들이 굶고 지쳐서 항복하기를 기다립니다. 그 와중에도 Thorin은 Arkenstone을 찾는데 혈안입니다.

회의감 속에 Shire로 돌아가 쉬고 싶은 Bilbo는 결단을 내립니다. 반지를 이용하여 몰래 성밖으로 나간 Bilbo는, Bard와 Thranduil을 찾아가 Thorin과의 협상에 이용하라며 Arkenstone을 넘겨주고 돌아갑니다. 그때 갑자기 나타난 Gandalf가 그를 칭찬, 격려하며 돌려보냅니다.
다음날 Bard는 Thorin을 찾아가 Arkenstone을 카드로 내놓으며 협상을 제의합니다. 분노한 Thorin은 그것의 출처를 묻고 이에 Bilbo가 자신이 준 것이라고 당당하게 밝힙니다. Thorin이 Bilbo를 죽이려 하나 Gandalf가 나타나 설득하고, Bilbo도 자신이 여태껏 그를 도와준 대가임을 상기시킵니다. Thorin은 Bilbo에게 욕설을 퍼부으며 성밖으로 내보내고, 어서 Dáin의 군사가 도착하기를 기다립니다.

Dáin의 난장이 부대가 도착하여 Erebor를 포위하고 있는 요정과 인간을 공격하려는 찰나 Gandalf가 가로막으며 Azog의 아들 Bolg가 이끄는 Orc와 Warg의 대군이 쳐들어오고 있다고 외칩니다. Eä of the Ring특히 Bolg는 자신의 부친 Azog를 죽인 Dáin에 대한 복수심으로 넘치고 있습니다. Dáin과 Bard, Thranduil은 즉각 분쟁을 멈추고, 그들 공동의 적인 Orc에 대한 연합전선을 폅니다.

이렇게 하여 인간, 요정, 난장이 대 Orc, Warg의 다섯 군대 전투(Battle of Five Armies)가 벌어집니다. Bilbo는 재빨리 반지를 끼고 전장에서 벗어납니다.
Gandalf의 작전에 따라 요정들은 계곡의 서쪽에, 난장이와 인간은 동쪽에 매복합니다. 드디어 Orc들이 도착하여 Erebor의 정문을 찾으며 계곡으로 들어서나, 좌우의 복병의 기습을 받고 뒤로 물러납니다.
그러나 산을 타고 온 Orc와 Warg의 분대가 그들의 후면을 기습하니 연합군은 당하지 못하고 분전합니다. 그 와중 계곡의 Orc부대는 뒤따라 온 3번째 분대와 합류하여 전력을 보강합니다. 연합군이 점점 밀립니다.
이때 성문이 열리고 Thorin이 연합군에게 자신에게 합류하라고 크게 외치며 12명의 난장이들이 이끌고 적진을 향해 돌격, 공격에 가세합니다. 이에 고무된 연합군도 힘을 내 Warg들을 퇴각시키고 Bolg의 호위부대를 공격합니다. 그러나 수적으로 크게 밀리는 연합군의 기세는 다시 꺾이고, 그들은 점차 Orc들에게 포위됩니다.
Eä of the RingFíli, Kíli는 Thorin을 보호하다 전사하고 Thorin도 쓰러지고 맙니다. 이제 더 이상 희망이 없어 보이는 그 때, 서쪽하늘에서 나타난 Gwaihir가 이끄는 독수리들이 Orc들을 공습합니다. 이때 Bilbo는 머리에 투석을 맞아 정신을 잃어 쓰러집니다. 그러는 동안 거대한 곰으로 변신한 Beorn이 도착하여 공격, Orc의 포위망은 풀어 쓰러진 Thorin을 보호하고 Bolg를 죽입니다.
Bolg가 죽자 Orc들은 흩어져 달아나나 대부분 Celduin, 숲강, 어둠숲에서 모두 괴멸되고 맙니다. 전투는 승리로 끝나지만 연합군도 많은 손실을 입었습니다.

Bilbo가 정신을 차려 반지를 빼고 진지로 돌아오니, Durin 민족의 왕 Thorin II가 급히 Bilbo를 불러 자신의 과오를 사과하며 용서를 구하고 숨을 거둡니다. Thorin은 땅에 묻히고, Thranduil은 가져온 Orcrist를 그의 무덤 위에 놓습니다. 그의 육촌 무쇠발 Dáin II가 Durin의 대를 잇고, 산아래의 왕이 됩니다. Dáin은 독수리의 왕 Gwaihir에게 황금왕관을 씌어주고 우정을 맹세합니다.
Dáin은 Bilbo가 받을 14분의 1의 보물을 Bard에게 양도합니다. Thranduil에게는 Girion의 에메랄드를 선물합니다. 이제 연합군 사이의 앙금은 불식되고 우정과 옛 영광이 회복됩니다.
Bilbo는 자신의 말이 운반할 수 있을 만큼만 보물을 받고, 모두에게 작별인사를 하고 Gandalf, Beorn과 함께 Erebor를 떠납니다.


12월, Gandalf와 함께 Beorn의 집으로 가 겨울을 보냅니다.

2942년
Sauron은 느긋하게 그리고 비밀리에, 그의 충직한 Nazgûl이 그를 위해 그동안 고생하며 기반을 마련한 Mordor로 돌아옵니다.

5월 1일, Gandalf와 Bilbo(52)는 Hithaeglir를 넘어 Imladris에 도착합니다.

6월 22일, Bilbo는 많은 보물, Sting, mithril 갑옷, 그리고 비밀리에 반지를 가지고 Shire로 귀향합니다. 그는 자신이 죽은 줄 알고 Bag End를 차지하고 있던 사촌 Otho Sackville-Baggins(32)Lobelia Bracegirdle 부부를 쫓아냅니다.

2943년
Thengel(38)이 Lossarnach의 Morwen(21)과 Gondor에서 결혼합니다.

2944
긴호수의 Bard는 Dale의 왕이 되어, Dale을 재건하니, Dale의 영역은 훗날 Carnen강 유역까지 이르게 됩니다.
Eä of the Ring
반지를 잃음으로써 기운을 회복한 Gollum은 Hithaeglir를 나와 Shire의 Baggins라는 이를 찾아 동쪽으로 떠납니다.


2948년
Thengel(43)과 Morwen(26)의 아들 Théoden이 태어납니다.

2949년
Eä of the RingBilbo(59)는 회고록 붉은책(Red Book)의 시작이라 할 수 있는, ‘거기서 그리고 다시 돌아와(There and Back Again)’의 집필을 시작합니다. Gandalf와 Balin(186)은 Shire의 Bilbo를 방문합니다.
이후 Gandalf는 Bilbo의 반지를 의심하여, 그를 추궁해 진실을 알아냅니다.


2950년
Dol Amroth에서 Adrahil(33)의 딸 Finduilas가 태어납니다.

2951
Elladan, Elrohir(2821)과 함께 큰 공훈을 세우고 돌아온 Estel(20)에게 Elrond(6450)는 기쁜 나머지 그의 이름과 신분을 알려줍니다. 그는 Narsil과 Barahir의 반지를 받습니다.
그는 숲 속에서 홀로 Beren과 Lúthien의 노래를 부르다, 지나가는 한 아름다운 여인에게 Tinúviel이라고 부르고 맙니다.
Eä of the Ring 그녀는 아버지를 만나러 Lórien에서 방금 도착한 Elrond의 딸로서, 이것이 Aragorn II와 Arwen(2710)의 첫만남입니다.
Aragorn은 요정 Arwen에게 사랑에 빠지니, 이를 알아챈 Elrond는 이루어질 수 없는 사랑이라며 만류하지만, 그래도 딸이 선택 한다면 따를 뉘앙스를 줍니다.
제16대 Dúnedain의 족장이 된 Aragorn은 야생으로 나가 고생을 맛보기로 하고 Imladris를 떠납니다.

Eä of the RingSauron은 공개적으로 자신을 밝히고, Orodruin의 화염이 폭발합니다. 그는 Mordor에서 힘을 모으며, Barad-dûr를 재건하기 시작합니다. 그리고 Nazgûl 중 Khamûl 등 세 명을 보내 Dol Guldur를 다시 점령합니다.
Umbar의 해적들은 Sauron과의 동맹을 선언하고, Ar-Pharazôn의 승리를 기리며 세워진 거대한 기념비를 무너뜨립니다.


Dale까지 가서 Bilbo Baggins가 Shire에 산다는 소문을 들은 Gollum은 Shire를 찾아 어둠숲을 통과하다 Gandalf와 만납니다. 그가 어떤 존재이고, Bilbo와 어떤 관련인지도 모르는 Gollum은 그와 대화를 하고, Gandalf는 그의 과거에 대해 알게됩니다. Gandalf는 요정들에게 그가 가는 길을 미행하게 합니다.
그러나 요정들은 그를 놓치고, Gollum은 뭔가에 이끌린 듯 남쪽 Mordor로 향합니다.

2953
제4차이자 마지막 백색회의. 모두들 Sauron이 한반지의 행방에 대한 단서를 찾았을까 긍긍합니다.
그러나, 여전히 Saruman은 한반지가 Anduin을 따라 바다로 떠내려간 것이 확실하고 중간대륙에서는 절대로 발견이 안될 것이며, Sauron도 언젠가 제풀에 꺾일 것이라고 장담합니다. 이에 Gandalf는 Bilbo가 갖고 있는 반지나 Gollum의 행방에 대해 안심합니다.

그러나 Saruman은 Gandalf에게 첩자를 붙여 그의 움직임을 감시합니다.
그는 Gandalf가 유난히 Shire와 Hobbit들에게 관심이 많음을 알고, 첩자를 Bree와 Shire의 Southfarthing에 둡니다.

Sauron에 대한 근심 속에 Turgon(98)이 죽고, 아들 Ecthelion II(67)가 Gondor의 제25대 통치집사가 됩니다.
그는 Mordor의 습격에 대항하여 Gondor의 힘을 강화하는데 주력합니다.


Turgon이 죽자 Saruman은 Isengard를 완전히 자기 소유로 하고, 요새화합니다.

제15대 왕 Fengel(83)의 부고로, Rohirrim이 아들 Thengel(48)을 Rohan으로 소환하므로, 그는 마지못해 아들 Théoden(5) 등 가족들을 데리고 Rohan으로 돌아가 제16대 왕위에 오릅니다. 그는 아버지와 달리 선하고 지혜롭게 Rohan을 통치하지만, 오랜 Gondor에서의 생활로 Gondor의 말투가 배여 있습니다.

Eä of the Ring2954년
Orodruin이 다시 화염을 분출합니다.
이에 Ithilien의 마지막 주민들이 Anduin을 건너 피신합니다.

2955년
Dol Amroth에서 Adrahil(38)의 아들 Imrahil이 태어납니다.

2956년
Aragorn II(25)는 Gandalf를 처음으로 만나고 우정을 쌓습니다.

2957년
Aragorn II(26)는 Thorongil이라는 가명으로 중간대륙의 이곳 저곳, 남부와 동부까지 방랑하며, 힘과 지식, 경험을 쌓습니다.

2963년
Thengel(58)과 Morwen(41)의 막내딸 Théodwyn이 태어납니다. 그녀는 특히 Théoden의 많은 사랑을 받으며 자라납니다.

2968년
9월 22일, Drogo Baggins(60)와 Primula Brandybuck(48)의 아들 Frodo가 태어납니다.

2970년경
이즈음, Thorongil은 Rohan으로 가 Thengel을 섬깁니다. 아무도 그의 실명과 출생지를 알지 못합니다.
그리고 얼마 후, Rohan을 떠난 Thorongil은 Gondor로 가 Ecthelion II를 섬깁니다. 그곳에서도 누구도 그의 정체를 모릅니다.
그는 그곳에서 Denethor II와 알고 지내지만 둘 사이에 다툼이나 불화 같은 것은 없습니다.
하지만 한가지에 대해서는 의견차이가 있는데, 바로 Saruman과 Gandalf입니다.
Thorongil은 Ecthelion II에게 Saruman 보다 Gandalf를 더 신뢰할 것을 조언하지만, Denethor II와 Gandalf는 별로 친하지 않습니다.
통찰력이 뛰어나고 지혜로운 Denethor II는 겉으로는 드러내지 않지만, 이미 자신을 떳떳하게 드러내지 않고 감추는 이 이방인의 정체를 알고, 이 자가 Gandalf와 함께 자신을 밀어내려고 하는 것이라 의심합니다. 그는 통치집사와 그 후계자만이 이용할 수 있는 문서실에서 palantír에 대해 연구합니다.


2976년
Denethor II(46)와 Finduilas(26)가 결혼합니다.

2977년
Angelimir(111)가 죽고, 아들 Adrahil(60)이 제21대 Dol Amroth의 제후로 임명됩니다.
Bard가 죽고, 아들 Bain이 Dale의 왕이 됩니다.

2978년
Denethor II(48)와 Finduilas(28)의 첫째 아들 Boromir가 태어납니다.
Théoden(30)과 Elfhild의 아들 Théodred가 태어납니다. Elfhild는 아들을 낳자 곧 죽습니다. 그는 재혼을 하지 않습니다.

2980
제16대 왕 Thengel(75)이 죽고, 아들 Théoden Thengling(32)이 Rohan의 제17대 왕위에 오릅니다.

Thorongil(49)은 Ecthelion II(94)에게 Sauron이 전쟁을 일으키면 동맹군인 Umbar가 Gondor에게 큰 우환이 될 것이라며, Ecthelion II의 허락을 얻어 해군을 이끌고 야밤에 Umbar를 습격하여 많은 해적선을 불태워버리고, 항만의 수장을 죽인 뒤, Gondor로 돌아옵니다.
그는 Pelargir까지 온 후, 병사들이 만류하는데도 Ecthelion II에게 작별인사의 메시지를 남기고 북쪽으로 떠납니다.
비록 Thorongil은 떠났지만, Denethor II(50)가 Gondor에 있기에 큰 손실이라고 볼 수는 없습니다.Eä of the Ring 많은 이들은 Thorongil이 라이벌 Denethor II가 자신의 주인이 되기 전에 피하려고 떠난 것이라고 봅니다.


세상을 떠돌며 너무 지친 Aragorn II는 Imladris로 가서 좀 쉬기로 결심하고, Imladris로 가는 도중 그는 Lórien을 들립니다. 그리고 그곳에서 다시 우연히 Arwen(2739)을 만납니다.
한여름, 둘은 금빛꽃 elanor와 은빛꽃 niphredil이 만발한 Cerin Amroth에 올라가 약혼을 하니, Arwen은 결국 아버지를 따라 Eldamar로 가지 않고, Lúthien처럼Eä of the Ring Aragorn과 인간의 죽을 운명을 선택한 것입니다. Aragorn은 약혼선물로 Barahir의 반지를 끼워줍니다. Arwen에게는 외할머니의 오라버니의 반지입니다.
후에 이를 안 Elrond는 슬퍼하며 딸의 선택을 따르나, Arwen은 Arnor와 Gondor의 왕 이외의 인간과는 결혼할 수 없다며 그들의 결혼을 미룹니다.


Eä of the Ring Gollum은 Mordor의 경계에 도달하고, Ephel Dúath에서 Shelob을 만납니다. 맛없는 Orc에 질린 Shelob에게 그는 맛있는 음식을 가져올 것을 약속합니다.

Fortinbras II(102)가 죽고, 아들 Ferumbras III(64)가 Shire의 제30대 Thain이 됩니다.
Drogo Baggins(72)와 Primula Brandybuck(60)의 Baranduin에서의 뱃놀이 중 익사 사고로 Frodo Baggins(12)는 부모를 여읩니다.
이후 Frodo는 외가인 Buckland의 Brandy Hall에서 자라납니다.
4월 6일, Bag End 바로 아래에 있는 Bagshot Row에서, Bilbo의 정원사 Hamfast Gamgee(54)와 Bell Goodchild의 아들 Samwise가 태어납니다.
그는 후에 아버지의 뒤를 이어 Bilbo 집에서 정원사로 일합니다.


아마도 이즈음, 한 검은 Númenor인이 Mordor로 들어가 Sauron을 섬기게 된 것으로 보이는데, 그는 후에 Barad-dûr와의 부관이 되어 Sauron의 입(Mouth of Sauron)이라 불리게 됩니다.

2982년
Saradoc Brandybuck(42)와 Esmeralda Took(46)의 아들 Meriadoc이 태어납니다.

2983년
Denethor II(53)와 Finduilas(33)의 둘째 아들 Faramir가 태어납니다.

2984년
Eä of the Ring Ecthelion II(98)가 죽고, 아들 Denethor II(54)가 Gondor의 제26대 통치집사가 됩니다.
그는 드물게 말하고, 조언을 듣고, 자신의 소신대로 결정합니다.

한편 그는 자신의 의지력을 자신한 나머지, Sauron에게 하나를 빼앗긴 이후 사용이 금지된 palantír에 손을 댑니다.
그러나 누구도 그가 palantír를 사용하고 있음을 모릅니다. 사실 palantír는 많은 이들의 기억에서 잊혀진 물건입니다.
Eä of the Ring
Denethor는 Mordor와 그동안 뺏고 빼앗기며 폐허가 된 Osgiliath를 수복하여 요새로 만들고, 다리도 재건합니다. 또 오랜 세월로 파손된 Rammas Echor를 보수합니다.


Tolman Cotton(43)과 Lily Brown의 딸 Rose Cotton이 태어납니다.


2987년
Dol Amroth에서 Imrahil(32)의 첫째 아들 Elphir가 태어납니다.

2988년
Eä of the Ring palantír의 사용으로 Denethor II(58)에게 작용한 정신적 스트레스의 영향인지 그의 아내 Finduilas(38)가 때이른 죽음을 맞습니다.
아내가 죽은 후 침울해진 그는 그의 시대에 있을 Mordor의 습격을 미리 내다보며 깊은 탑 안에서 홀로 전보다 더 오랫동안 앉아있습니다.

그는 palantír로 Gondor 밖에서 일어나는 일들이나 기타 입수하기 어려운 정보들을 얻게 되지만, Sauron에 대해서, 그리고 Mordor에서 일어나는 일들에 대해서도 너무나 지나치게 잘 알게 됩니다.
palantír를 통한 Sauron의 의지와의 오랜 대결을 통해, 시간이 지나면서 그는 실제 나이보다 늙게 되고, 오만과 절망감만 늘어갑니다. 도저히 Gondor, 아니 인간들은 Sauron을 이길 수 없고, Gondor는 자신의 시대에 멸망한다는 절망입니다.
한편, Boromir, Faramir 형제는 우애깊게 자라지만, Denethor는 자신의 통찰력과 성격을 닮은 Faramir 보다는, 많은 면에서 자신과 다른 Boromir를 편애합니다. Denethor는 가보인 Vorondil의 뿔나팔을 Boromir에게 물려줍니다.


2989
Rohan의 총사령관인 EastfoldÉomund와 Théodwyn(26)이 결혼합니다.
Eä of the Ring
Balin(226)은 Óin(215), Ori, Flói, Frár, Lóni, Náli 등 무리를 이끌고 Moria를 식민지로 만들기 위해 Erebor를 떠납니다. 그들은 Moria에 사는 Orc들과 Kheled-zâram에서 큰 전투를 벌이고, 이 와중에 Flói가 대장을 죽이나 그도 화살에 맞아 전사합니다.
Orc들을 쫓아낸 Balin은 Moria에 Durin족의 식민지를 건설하고, 그곳의 영주가 됩니다. 그리고 그들의 역사서 Mazarbul의 책(Book of Mazarbul)을 편찬하기 시작합니다.


Eä of the Ring Bilbo Baggins(99)는 먼 조카뻘인 Frodo(21)를 양자로 입적하고 Bag End로 데려옵니다.
언제나 Bilbo의 집과 엄청난 부를 탐내는, Bilbo와 가장 가까운 촌수인 Sackville-Baggins(79)는 이제 Bilbo가 죽어도 그의 재산을 상속받을 길이 없어집니다.
Bilbo는 Frodo에게 자신의 반지에 대해서 일러줍니다.


2990년
Took가문에서 Paladin II(57)와 Eglantine Banks의 아들 Peregrin I가 태어납니다.
Dol Amroth에서 Imrahil(35)의 둘째 아들 Erchirion이 태어납니다.

2991년
Éomund와 Théodwyn(28)의 아들 Éomer가 태어납니다.

2994년
Dol Amroth에서 Imrahil(39)의 셋째 아들 Amrothos가 태어납니다.

Eä of the Ring11월 10일, Balin(231)은 동문 밖 Kheled-zâram를 둘러보러 나갔다가 매복한 Orc의 화살에 맞아 죽습니다. 난장이들은 그 Orc를 죽이나, 곧 더 많은 Orc들이 Moria로 쳐들어 옵니다.
한편 Óin(220)은 Moria의 서쪽 문으로 나갈 길을 찾다 그 앞 물 속의 감시자(Watcher in the Water)에게 살해당합니다.
결국 Ori 등 모든 난장이들이 Orc들에게 살해당하고, Moria 식민지는 5년 만에 멸망합니다.


2995년
Éomund와 Théodwyn(32)의 딸 Éowyn이 태어납니다.

2999년
Dol Amroth에서 Imrahil(44)의 딸 Lothíriel이 태어납니다.

3000년경
Mordor의 어두운 그늘이 퍼지기 시작하는 때입니다.
Eä of the Ring Saruman은 감히 Orthanc의 palantír에 손을 댑니다. 그도 Denethor II처럼 Sauron과 Mordor를 속속들이 알게 되고, 도저히 그를 이길 수 없음을 느끼지만, Denethor와는 다른 선택을 합니다. Denethor는 절망감에 사로잡힌 나머지 자포자기하지만, Saruman은 현자들과 Valar를 배반하고 Sauron에게 협조하되, 스스로 한반지를 최대한 빨리 찾아낼 생각입니다.
첩자들은 Shire가 순찰자들에게 매우 치밀하게 경계되고 있다고 Saruman에게 보고합니다.


Bilbo(109)는 길에서 Sackville-Baggins(89)를 발견하고는 반지를 끼어 몸을 숨깁니다. 이때 우연히 Merry(18)가 뒤에서 그 모습을 보고 반지를 의심합니다. Eä of the Ring




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